2020年肉制品上游饲料加工业现状分析：饲料产量增速趋于下降。营收前十企业榜

从肉类加工行业产业链来看：我国肉制品行业产业链主要包括上游禽畜养殖以及饲料加工业;中游屠宰加工以及肉制品的深加工，再经过(冷链)物流运输等链条，肉制品最终到达消费者终端。

　　肉类加工是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品，称为肉制品，如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。也就是说所有的用畜禽肉为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，不因加工工艺不同而异，均称为肉制品，包括：香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯、肉丸、调理肉串、肉饼、腌腊肉、水晶肉等。

　　产业链上游饲料加工行业现状

　　1、我国是饲料第一大生产国 

　　我国饲料工业起始于上世纪70年代，经过数十年的发展，饲料工业获得了跨越式发展。我国从1991年起成为仅次于美国的第二大饲料生产国，从2012年起饲料产量已经连续7年位居世界第一，是名副其实的世界第一大饲料生产国。不过近年来我国饲料产量增速开始趋于下降。数据显示，2018年我国饲料产量为24213万吨，同比下降14.94%。2019年中国饲料产量达26184万吨，与2018年相比略有上升。

　　按类型来看，2019年我国配合饲料产量达21013.8万吨，同比下降3.0%;浓缩饲料1241.9万吨，同比下降12.4%;添加剂预混合饲料542.6万吨，同比下降10.6%。

　　分品种看，猪饲料7663.2万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%;蛋禽饲料3116.6万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭、蛋鸡饲料分别增长27.2%、1.8%;肉禽饲料8464.8万吨，同比增长21.0%，其中肉鸡、肉鸭饲料增长17.9%、25.2%;反刍动物饲料1108.9万吨，同比增长9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊饲料分别增长32.5%、0.8%、7.8%;宠物饲料产量87.1万吨，同比增长10.8%;水产饲料2202.9万吨，同比增长0.3%;其他饲料241.9万吨，同比增长29.5%。

　　在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的43.9%下降到33.5%，禽饲料占比从上年的41.4%上升到50.6%。

　　数据来源：全国畜牧总站、中商产业研究院整理

　　2、饲料产品价格保持高位 

　　随着养殖行业扩产明显，饲料企业积极备货，预计豆粕价格小幅上涨。玉米价格高位运行，稻谷、小麦饲用替代增加，前期拍卖玉米陆续出库，进口原料陆续到港，新季玉米即将上市，预计玉米价格高位趋稳。鱼粉市场，受天气影响需求偏弱，预计价格以稳为主。短期内饲料产品价格或将保持高位。

　　(1)主要饲料产品价格保持高位。

　　7月份育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料月均价分别为每公斤3.17元、3.24元、2.96元，环比分别涨0.3%、0.3%、0.3%，同比分别涨5.0%、3.8%、3.9%。从周数据来看，3种主要饲料产品价格连续6周小幅上涨，7月第4周，集贸市场价格分别为每公斤3.19元、3.2621元、2.98元，为2015年10月第3周以来的最高周价。

　　(2)主要原料价格环比以涨为主。

　　根据农业农村部监测，国内豆粕7月均价每公斤3.22元，环比跌1.2%，同比涨0.5%;7月山东省43%蛋白豆粕出厂价每公斤2.86元，环比涨5.6%，同比涨3.3%。国内豆粕供应整体充足，中国增加采购美国大豆，带动大豆期货价格上涨，国内饲料企业积极备货，豆粕市场成交旺盛，周价格呈现上涨趋势，月均价仍小幅下跌。饲用玉米7月均价每公斤2.27元，环比涨2.2%，同比涨7.8%;临储玉米拍卖溢价成交，支撑市场价格上涨，贸易环节余粮不足，截至7月第4周，广东港口玉米库存仅为41万吨，处于较低水平。进口鱼粉7月均价每公斤12.53元，环比持平，同比涨3.6%。受天气因素影响，水产养殖增长放慢，国内鱼粉市场成交清淡，价格以稳为主。

　　(3)饲料原料进口量同比大幅增长。

　　据海关统计，饲用谷物原料(玉米、大麦、高粱和玉米酒糟)6月份进口206.76万吨，环比增44.8%，同比增114.4%;1-6月累计进口789.66万吨，同比增26.5%，主要进口来源国为乌克兰(占进口总量的43.3%)、美国(占23.0%)、澳大利亚(占15.0%)和加拿大(占10.1%)。饲用蛋白原料(豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉)6月份进口83.43万吨，环比增35.0%，同比增73.7%;1-6月累计进口401.31万吨，同比增33.9%，主要进口来源国为加拿大(占47.0%)和乌克兰(占31.9%)。

　　(4)预计短期内饲料产品价格将保持高位。

　　豆粕，8月大豆到港量预报超过千万吨，国内豆粕供应充足，生猪养殖好转，豆粕市场购销旺盛，同时中国持续采购美国大豆，对大豆期货价格形成支撑，饲料企业原料库存增加，预计豆粕价格将小幅上涨。饲用玉米，临储玉米拍卖成交旺盛，带动玉米价格走高，稻谷、小麦等原料在饲料中将对玉米形成替代，未来进口粮源陆续到港，缓解国内玉米供需紧张的局面，预计短期内玉米价格在高位趋稳。鱼粉，秘鲁新季捕捞配额基本完成，鱼粉销售较为顺利，厂商报价保持稳定;国内鱼粉库存减少，受天气影响鱼粉需求偏弱，预计价格以稳为主。综合来看，主要原料价格稳中趋涨，预计饲料产品价格将高位运行。

　　3、饲料行业竞争格局

　　(1)区域布局变化情况

　　数据显示：2019年，我国全国饲料产量超千万吨省份9个，比上年减少2个，按产量排序分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南。其中，山东省产量达3778.9万吨，同比增长5.9%;广东省产量2923.8万吨，同比下降8.3%;山东和广东两省饲料产品产值继续保持在千亿以上，分别为1057亿元和1009亿元，同比分别下降13.1%和22.6%。全国有12个省份产量同比增长，其中贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆等5个西部省份增幅超过20%。

　　从各省市饲料工业总产值来看，2019年共有3省市工业总产值在500亿元以上，19省市饲料总产值在100亿元以上。其中山东和广东两省饲料工业总产值继续保持在千亿以上，分别为1228.93亿元和1066.7亿元，同比分别下降9.1%和11.2%。江苏饲料工业总产值为518.73亿元，排名第三位。全国有11个省份产量同比增长，其中贵州、上海、安徽增幅超过20%。

　　(2)企业竞争格局

　　数据显示：2019年猪饲料生产厂数量5432家，比上年减少238家;家禽饲料生产厂数量4848家，比上年增加313家;反刍和宠物饲料生产厂也分别比上年增加68家和38家。全国散装饲料总量4414.3万吨，同比增长5.4%;在饲料总产量中的占比为19.3%，比上年提高1.7个百分点。 

　　此外，据中商产业研究院大数据库显示，2020年一季度饲料工业行业A股上市企业中，新希望、海大集团、通威股份、正邦科技、禾丰牧业、大北农、唐人神、天康生物、天邦股份以及天马科技为营收前十企业。其中，新希望以营收205.68亿元位居榜首。